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内蒙古福彩快3开奖走势:五大券商周二看好6板块36股

今天的内蒙古快3走势图 www.inhk8.cn   通信行业:中兴光环Q1业绩超预期维持强推 荐10股
  类别:行业研究 机构:光大证券股份有限公司 研究员:刘凯,石崎良 日期:2019-04-15
  ◆通信行业市场回顾:本周A股市场上行,上证指数收于3247,上涨5.04%,沪深300指数上涨4.90%。通信板块本周上涨4.04%,光通信、云计算、大安全、5G和物联网子板块分别涨跌2.14%、1.63%、3.08%、5.18%和4.65%。

  ◆周观点:格力电器(000651.SZ)发布临时停牌公告:格力集团正筹划转让所持有的部分格力电器股权,可能涉及公司控制权变动,我们判断市场对于混改主题的关注度有望升温。通信行业标的中,联通混改已初见成效,18年业绩出现反转;美亚柏科引入国资战略控股,有利于公司在网安市场扩大业务优势。建议重点关注中兴通讯、中国联通、中新赛克、光环新网、星网锐捷、亿联网络、高新兴、国脉科技、恒为科技、美亚柏科等公司。

  ◆格力混改有望落地,A股混改预期或将升温,通信板块建议关注联通美亚。 格力混改有望落地,A股混改预期或将升温。2019年4月1日,格力电器(000651.SZ)发布临时停牌公告:收到控股股东珠海格力集团有限公司(以下简称“格力集团”)通知,格力集团正筹划转让所持有的部分格力电器股权,可能涉及公司控制权变动。格力电器于2019年4月1日开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

  1、中国联通:混改见效,业绩反转 中国联通完成混合所有制改革,联通集团、战略投资者、员工三方利益共绑。2017年中国联通启动混合所有制改革,公司混改前总股本为约211.97亿股,公司向战略投资者非公开发行90.37亿股股份,募资约615.46亿元,战略投资者包括中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁云商、光启互联、淮海方舟、兴全基金、结构调整基金等;由联通集团向结构调整基金协议转让约19.00亿股股份,转让价款约129.75亿元;向核心员工首期授予约8.25亿股限制性股票,授予价3.79元/股。根据股权激励计划,联通A股公司2018-2020年收入目标为2600、2782和3011亿元,2017-2020年CAGR超过6.5%。;2018-2020年利润总额目标分别超过87.7、172.2和253.5亿元,2017-2020年CAGR超过69%。

  混改驱动公司经营业绩逐步好转。中国联通2014-2018年净利润为119.7、104.3、4.8、16.8和93.0亿元。2010-2014年,中国联通依靠WCDMA制式优势业绩保持增长;2015-2017年,中国联通错失4G黄金布局时点,在政策提速降费的大背景下,2016-2017年业绩惨淡;2017年中国联通启动混改,公司在触点合作、支付金融、内容聚合、智慧家庭、云计算大数据、物联网、AI基础通信等领域与战略投资者积极开拓合作,经营业绩逐步反转。

  中国联通与战略投资者在各个领域深度合作。中国联通与腾讯、阿里、百度、京东、滴滴等深化互联网触点合作,2I2C用户全年净增4400万户,总数达到约9400万户。内容聚合引入百度、爱奇艺、腾讯等优质视频内容,增强IPTV与手机视频业务的竞争力。聚焦云计算、大数据、物联网及AI,与互联网企业深入推进业务合作。与阿里、腾讯开展云产品合作;与阿里、腾讯、网宿等分别成立云粒智慧、云景文旅、云际智慧等合资公司,加快拓展产业互联网领域的发展机会。中国联通2018年全年产业互联网实现收入230亿元(YoY +45%),其中IDC实现收入137.5亿元(YoY +30%)、IT服务56.1亿元(YoY+69%)、物联网20.8亿元(YoY+48%)、云计算9.6亿元(YoY+99%)、大数据6.1亿元(YoY+284%)。

  我们维持中国联通2019-2021年归母净利润预测分别为64.6、86.5、103.9亿元,2019年PB为1.5x,对标联通约5倍的历史PB高点、对标海外运营商近5倍的PB估值水平,估值仍有较大提升空间,维持买入评级。

  2、美亚柏科:引入国资战略控股,混改助力新发展
  公司公告:国投智能受让15.79%股权和6.8%表决权成为美亚控股股东,国务院国资委成为美亚的实际控制人。

  原大股东保持相当股份,股权激励计划提升公司整体积极性。本次转让股权及表决权后,公司原实际控制人郭永芳、腾达持股比例为17.12%,保证了管理层积极性。同时公司推出期权(总股本0.69%)+限制性股票激励计划(总股本1.38%),考核标准以2018年扣非净利润为基数,19~21年增长不低于20%/40%/60%,一方面使得员工共享公司成长红利,一方面充分提升员工积极性。

  国务院国资委成实控人,业务增长迈入新阶段。公司网安大数据资质问题于2018年解决后,如今国资入股进一步提升资源优势,助力公司抢占网安市场。公安部级融合数据平台规划至2020年完成建设,且全国地市级融合平台已逐步推进。我们认为,公司凭借多细分警种业务布局经验和实力,未来有望充分受益于部级和全国范围融合平台的建设高峰。

  结论:我们短期看好电子取证警种全面覆盖在部门调整后迎来建设高峰,中长期看好大数据业务的成长潜力,维持美亚柏科“买入”评级。
  纺织服装行业:再降进境物品进口税 荐5股
  类别:行业研究 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:史琨 日期:2019-04-15
  事件
  4月8日,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对进境物品进口税进行调整,新税率将于4月9日起实施:
  一、将进境物品进口税税目1(书报、刊物、教育用影视资料;食品、饮料;金银;家具等)、税目2(运动用品(不含高尔夫球及球具)、钓鱼用具;纺织品及其制成品等)的税率分别调降为13%、20%。 二、将税目1“药品”注释修改为“对国家规定减按3%征收进口环节增值税的进口药品,按照货物税率征税”。

  简评
  半年内两降进境物品行邮税,15%/25%降至13%/20%
  此次进口税率调降针对进境物品。海关关税的征收对象包括进出口货物和进出境物品:进出口货物主要针对企业跨境交易的大宗货物,产生对应的外汇收入或支出;进出境物品则主要是针对个人自用物品。

  海关对超过规定数额但仍在合理数量以内的个人自用进境物品(包括旅客行李物品、个人邮递物品以及其他个人自用物品等)征收行李和邮递物品进口税,即行邮税,其中包括关税以及进口环节的增值税、消费税。行邮税的计算公式为:进口税税额=完税价格×进口税税率。

  2018年11月1日国务院曾对进境物品进行下调,涉及260个税号,占税号总数(373个)接近70%,总体上将进境物品进口税率由15%、30%和60%三档调整为15%、25%和50%。其中纺织品及其制成品由30%将为25%,高档化妆品由60%降幅达到10%,化妆品则由60%直接降至25%。此次将15%、25%两档税率降至13%、20%,是继去年11月之后再一次对进境物品行邮税进行下调,也是在继今年4月1日增值税率下调后,政府再推减税降费惠民政策,鼓励消费。

  海淘服装/化妆品均受益,跨境电商迎机遇 此次调整中,纺织品及其制成品、化妆品行邮税由25%降至,高档化妆品保持50%税率不变,板块消费在购买相应进口商品时将直接受益。尤其是比服装更加注重优质原产地的化妆品类,随着国内消费者化妆品消费持续升级,优质进口化妆品需求保持高增,不管是海外主流头部化妆品品牌、细分新锐品牌、日韩快时尚美妆品牌等,均广受国内消费者青睐。雅诗兰黛、兰蔻、Olay、巴黎欧莱雅和SK-Ⅱ等均为2018年天猫美妆10亿元俱乐部成员。行邮税下调将进一步提升国人购买海外化妆品热情,促进化妆品消费升级,利好行业增速。

  对平台而言,2019年新实施的《电商法》对电商平台、社交平台、直播软件等个人海外代购行为作出严格规范,跨境进口行业整体规范度有明显提升。降低行邮税将继续刺激国民跨境消费需求,促进“海淘”交易规模增长,同时减低跨境平台主题税负,提升盈利空间。

  投资建议:政府半年内第二次降低进境物品行邮税,刺激消费者对海外优质商品需求,直接利好跨境通等相关跨境平台。此外随着中美贸易战缓和、股市回暖增加收入效应,以及出台降低增值税等多项鼓励消费政策,3月零售终端环比1-2月份呈现企稳回升趋势,百货、超市、服装板块公司同店销售情况继续向好,二季度有望保持复苏趋势。零售板块紧盯估值修复机会,重点关注家家悦、苏宁易购、珀莱雅、南极电商、永辉超市等;纺服重点关注Q1有望超预期标的如比音勒芬、森马服饰、航民股份、起步股份、地素时尚等。

  风险因素:降税刺激效果不及预期;消费企稳回暖不够稳定等。
  建筑行业:持续看好建筑业高景气回暖 荐9股
  类别:行业研究 机构:民生证券股份有限公司 研究员:陶贻功 日期:2019-04-15
  上周行情:中信建筑行业下跌0.81%,跑赢沪深300指数1个百分点
  上周中信建筑指数下跌0.81%,沪深300指数下跌1.81%,跑赢沪深300指数1个百分点。其中建筑施工下跌0.62%,跑赢沪深300指数1.19个百分点,建筑装修指数下跌2.21%,跑输沪深300指数0.39个百分点。

  行业观点
  1)3月末社会融资规模存量增长10.7%,持续维持上行趋势,单月新增2.86万亿,单月增长高达80.46%,表内融资继续改善,表外融资持续趋稳,直接融资继续放量。建筑业作为高杠杆高融资特征的行业,有望持续受益于融资环境改善。2)建筑业商务活动指数(61.7)与业务活动预期指数(65.7)已再次稳定在高位水平,新订单指数(57.9)处于回升阶段。预计建筑业将维持在高景气区间,一季度项目落地有望持续放量。3)3月挖掘机开工小时数136.3个小时,同比增速6.5%,与上月相比提升6.5个百分点,18年下半年以来仅10月入冬前的赶工期开工小时数高于本月,预示当前行业开工情况已全面回暖。行业目前已处于高景气回暖期,19年高业绩兑现可期,预计将持续推动估值上修。建议紧密关注一带一路投资机会,央企标的中国中铁、中国铁建,国际版块企业北方国际、中材国际,长三角战略升级下关注设计公司苏交科,以及处于高增长阶段的钢结构标的富煌钢构、东南网架、鸿路钢构,装修头部企业金螳螂。

  行业订单跟踪
  上周建筑行业新公告重大项目金额约243.4亿元,其中基础设施类项目较多,金额最大的为东珠生态的江东大道提升改造工程(滨江二路西段-河庄大道)及地下综合管廊、江东大道提升改造工程(青六路东-苏绍高速)及地下综合管廊EPC项目,金额为41.2亿元,总量占上周合同金额的17%。

  重要新闻:
  3月末社会融资规模存量为208.41万亿元,同比增长10.7%,广义货币(M2)余额188.94万亿元,同比增长8.6%。

  风险提示
  基建/地产投资下滑;PPP融资收紧;海外投资风险。

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